2024年8月6-15日，中国社会保障学会商保分会会长王绪瑾，副会长许飞琼、许闲，今日保联合发起人兼今日保研究院院长林瑶珉分别带队赴上海市、杭州市、南京市和武汉市9家保险机构，就保险中介市场情况开展了系列调研活动。调研组成员，分会秘书长宁威、秘书处所在单位北京工商大学经济学院副院长关晶，分会理事、今日保创始人兼CEO郭伟超，今日保首席经济学家朱俊生，南京审计大学风险管理与保险学系教师贺超飞，今日保联合创始人黄丽娜，内容总监雷川，市场部负责人马金英，战略研究主管杜一凡，内容编辑国炜，市场部经理席丹丹、李丰义，分会秘书处李演宰博士等参与此次调研活动。调研组通过召开相关调研座谈会，全面了解了四地保险公司和保险中介公司开展保险中介业务情况。

调研组在华瑞保险经纪调研

  8月6日下午，调研组一行来到华瑞保险经纪公司。郭伟超主持会议。调研组成员听取了华瑞保险经纪总经理王树科关于公司经纪业务情况的报告，介绍了华瑞以“财富管理计划”为抓手，为保险消费者提供专业化服务。华瑞总经理助理杨艳亮、李仪威、周永锋，人事行政部负责人钱佳、运营服务部负责人李青茂、国华人寿品牌部陈霁昀参与调研座谈。调研组和与会人员就保险经纪业务的基本定位、主要挑战、发展趋势与建议等进行了深入讨论。

调研组在中怡保险经纪调研

  8月7日下午，调研组一行来到中怡保险经纪公司。郭伟超主持会议。中恰保险经纪健康与福利业务华东区负责人于妮娜系统介绍了公司ToB业务模式，公司为企业提供一站式服务为特色。中怡保险经纪中国区市场部负责人刘东旭，怡安人力资本管理咨询、市场部高级经理潘正补充介绍了相关情况并参与讨论。

调研组在陆家嘴国泰调研

  8月8日上午，调研组一行来到陆家嘴国泰人寿保险公司。陆家嘴国泰人寿副总经理张慧斌，多元行销部总经理蒋骏，多元行销部副总经理俞永明，多元行销部产品培训处经理谢佩文参与座谈。张总系统梳理了公司的经代改革思路与聚焦高客、打造“小而美”的发展布局思路。调研组和与会人员就保险经纪业务的价值、核心竞争力与发展建议等进行了深入讨论。

调研组在复星保德信调研

  8月8日下午，调研组一行来到复星保德信人寿保险公司。复星保德信人寿党委书记田鸿榛对公司的发展历程和业务经营情况进行了详细介绍，江苏分公司临时负责人陈洪金进行了补充说明。产品市场部(健康保险事业部)部门负责人张晓红，办公室部门负责人逄亚萍，中介互联网业务部产品企划处负责人陈君，中介互联网业务部销售支持处负责人王建恒，中介互联网业务部销售企划处负责人黄宏睿，中介互联网业务部渠道开拓处负责人富方垚，中介互联网业务部商务经理吴跃参与座谈。调研组对保险中介经营模式、报行合一、保险科技等问题进行了充分讨论。

调研组在梧桐树调研

  8月9日下午，调研组一行来到梧桐树保险经纪有限公司。调研组成员听取了梧桐树保险经纪公司执行董事、联席CEO郭庆关于公司经纪业务情况的报告，郭庆介绍了梧桐树在发展求新求变，价值求真务实，资本、技术、运营、体系均自带差异化特色的新一代互联网中介方面具有特色。梧桐树保险经纪总经理、联席CEO张凡，梧桐树保险经纪COO李俊补充介绍了相关情况并参与讨论。调研组和与会人员就保险经纪业务的基本定位、主要挑战、发展趋势与政策建议等进行了深入讨论。

调研组在蚂蚁保调研

  8月13日下午，调研组一行来到蚂蚁保保险代理有限公司。调研组成员听取了蚂蚁保机构产品部负责人方勇对蚂蚁保围绕电商、交易场景提供运费险、账户安全险，以及全面覆盖健康、意外、人寿、财产等保险保障的基本情况介绍，并着重介绍了利用现代科技技术手段智能处理案件以提高工作效率，开发电诈险等创新性险种，通过鼻纹识别技术解决宠物保险保险标的识别难题。蚂蚁保金融策略部金融产品负责人张放介绍了金选业务板块主要逻辑；蚂蚁保财富保险公关部负责人沈云芳介绍了支付宝保险客户特点和相应的服务工具。公共事务部负责人江外、叶文添、张洁参加调研座谈。

调研组在中韩人寿调研

  8月14日上午，调研组一行来到中韩人寿保险公司。中韩人寿董事长何欣介绍了公司基本情况，总经理张希凡站在保险公司的角度阐述了保险市场与中介市场的关系、产险中介与寿险中介的差异、保险中介的价值、面临的挑战和发展趋势，副总经理刘大勇详细介绍了公司股东构成、资产与保费规模、特色业务等。中韩人寿总精算师钱建军、首席投资官何银、韩方代表运营总监兼副总经理柳东赫、经代业务部副总经理施雄骏、健康保险事业部、战略企划部副总经理李永靖参加调研座谈。

调研组在新一站调研

  8月15日上午，调研组一行来到新一站保险代理股份有限公司。新一站董事长国婷丽介绍了公司发展历程、经营定位、以及所属上市公司的战略特点，新一站总经理姚俊具体讲解公司各板块业务布局、及主要特色与相应的运作思路。调研组及与会人员就当前中介市场发展特点、中介与主体公司的合作模式、以及“报行合一”深入下的行业趋势等进行了深入交流。新一站副总经理邹苇、新一站品牌经理余晓琴参加此次研讨。

调研组在利安人寿调研

  8月15日下午，调研组一行来到利安人寿保险股份有限公司。利安人寿财务负责人、总精算师王龙根致欢迎词，利安人寿总裁助理、经代渠道分管总仪德超介绍了公司主要特点与市场定位，利安人寿机构发展部总经理郭晖介绍了公司发展历程及各业务渠道布局，利安人寿经代业务部总经理刘新军介绍了公司经代业务主要成果与特色。利安人寿战略规划部总经理李新华、产品部总经理王勇、计划财务部副总经理戴斌、经代业务部副总经理魏冀华、精算部总经理助理兼计划财务部总经理助理周俊所等相关部门干部就“报行合一”及预定利率下调背景下，公司经营策略、渠道产品策略、以及经代渠道建设思路、对公司的主要意义、与其他渠道的战略关系等内容与调研组进行了详细的交流。利安人寿经代部各处负责人参加此次研讨。

  本次调研活动是根据中国社会保障学会总会课题要求，为配合今日保《2024中国保险中介生态蓝皮书》写作而开展的第二阶段专题调研活动。为全面了解全国保险中介市场情况，后续商保分会还将针对保险中介机构与业务比较集中大湾区的典型保险机构开展第三阶段调研。